La banca española dispara su apelación al BCE hasta máximos históricos
Cada vez son más importantes las subastas de liquidez que celebra el Banco Central Europeo (BCE), debido a los problemas que atraviesa el mercado interbancario. En mayo, las entidades españolas se quedaron con 85.618 millones de euros, un récord histórico y casi un 15 más que el mes pasado. En total, los bancos del eurosistema captaron 518.635 millones, por lo que el dinero obtenido por las firmas españolas representa un 16,5 del total. La creciente desconfianza sobre la deuda soberana, principalmente sobre los países periféricos, ha acrecentado la desconfianza de los bancos a prestarse dinero entre sí. A principios de mes los bancos extranjeros se mostraban recelosos a otorgar créditos a los españoles en el mercado de repos y entre estos acabaron prestándose al 0,9, cuando la referencia del euribor a una semana se encontraba en el 0,3.
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Vision Forex - Fase de estabilización
Las divisas han entrado en una fase de estabilización que podría allanar el camino para un periodo de tendencia lateral. Aún es demasiado pronto para decir que lo peor ha pasado y el cargado calendario de datos macroeconómicos podría llevar a los principales cruces a salir del proceso de hibernación. Euro: El hecho de que el Euro-Dólar haya conseguido permanecer cerca de los 1,23 a pesar de del lento crecimiento de los mercados de renta variable, es otra señal de que la presión vendedora est6á disminuyendo por el momento. A menos que rompa los 1,2220, esperan que el cruce pruebe los 1,2350 antes de tomar posiciones cortas. Franco suizo: El veredicto del Banco Nacional de Suiza será crucial para las perspectivas del cruce Euro-Franco suizo en el corto plazo. La firmeza del Euro-Dólar ha ofrecido un apoyo, pero unos comentarios habituales que no fuesen acompañados por una intervención restaurarían la presión vendedora por debajo de los 1,38.
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EURUSD Poniendo a prueba la máxima mensual
El Euro rompió la resistencia especificada en el informe de ayer de 1.2254 y alcanzó con éxito el primer objetivo propuesto de 1.2295, acercándose mucho a la segunda meta de 1.2352, para detenerse a sólo 4 ptos. de ella (la máxima de ayer fue de 1.2348). El Euro demostró que es todavía es capaz de ir más alto, lo cual nos sorprendió un poco. La máxima de ayer estuvo muy cerca de la mensual, la que fue alcanzada el primer día del mes: 1.2352. Esto demuestra lo importante que es esta resistencia, y va a ser nuestra resistencia del día. Después de golpear la máxima de ayer, los precios se retiraron a 1.2307. Este retiro, desde una resistencia bien conocida y hacia un área-objetivo significa que el aumento caliente del euro se está enfriando!
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Vision Forex, 16 de Junio
El comportamiento de los mercados de renta variable ha mantenido un buen nivel de propensión al riesgo que también ha ayudado a las divisas del G-10 frente al Dólar. Podría haber una fase de consolidación en unos niveles que son mejores que los del pasado reciente. Euro: El cruce Euro-Dólar consiguió superar con rapidez la reducción de la calificación crediticia griega y la mala encuesta Zew. La rotura a través de los 1,23 podría facilitar la consolidación entre los 1,2350 y los 1,2450. Franco suizo: Como se temía, los inversores parecen cautos a la hora de tomar posiciones antes del veredicto del Banco Nacional de Suiza (SNB) de mañana. El Dólar Franco suizo y el Euro-Franco suizo no consiguieron mantenerse por encima de los 1,15 y 1,40, el trading nervioso debería continuar hoy.
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Comentario de mercado, 16 de Junio
Ganancias generalizadas en los mercados europeos, siendo de nuevo el FTSE MIB INDEX el índice en el que se produjo una mayor subida, con un 1,95, llegando a los 20.582,72 puntos. Con respecto al Dax alemán, este alcanzó los 6.175,05 puntos con una subida de 0,82. Por su parte, nuestro principal referente europeo Eurostoxx50 se sitúa en los 2.716,30 puntos con una subida de 1,22. El Ibex 35 ha alcanzado los 9.742 puntos, subiendo un 1,65. En cuanto al CAC 40 ha alcanzado los 3.661,51 puntos, lo que supone una subida de un 0,98. Por su parte, nuestro selectivo el Ibex-35 rebota hasta los 9.742 puntos, lo que le supone una subida de 1,65. Todos los sectores cerraron la sesión en positivo, a excepción del sector consumo, el cual experimentó una pequeña caída del 0,07.
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EURUSD - El dólar de nuevo bajo control
El Euro superó la resistencia especificada en el informe de ayer de 1,2214, y con éxito alcanzó el primer objetivo propuesto de 1,2295 con una precisión impresionante (la máxima de ayer fue 1,2296). Después de eso, la moneda única cayó por más de 100 ptos. hasta ahora, confirmando que hemos dicho, que no debemos confundir este salto de la tendencia actual y el cambio de dirección en el corto plazo, con persistencia de la tendencia bajista a medio plazo que se todavía se mantiene fuerte. Este retiro, desde una resistencia conocida y un área objetivo significa que el aumento caliente del euro se ha enfriado! Si se rompe el apoyo a corto plazo, 1,2187, el euro probablemente renunciará a las últimas ganancias. Y se centrará en dos importantes niveles: 1,2086 primero, y luego el soporte prestado por el gravamen de la tendencia al alza desde el mínimo de 4 años, que está en 1,2007.
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EURUSD - Rompiendo la tendencia bajista a corto plazo
El Euro superó la resistencia de 1,2127 de la que dijimos que será muy positiva para el corto plazo», y con éxito alcanzó el primer objetivo propuesto de 1,2176, lo que confirma la ruptura de la tendencia a la baja de la que hablamos el viernes. No hay duda de que el euro ha roto la tendencia, pero eso es sólo para el corto plazo. No debemos confundir este salto de la tendencia actual y el cambio de dirección en el corto plazo, ya que aun persiste con fuerza la tendencia bajista a mediano plazo. Esta ruptura ha pasado el primer desafío el viernes, rompiendo 1,2127, pero enfrentará otro reto igualmente importante en 1,2214 hoy. Si el Euro continúa con su ascenso, se debe romper esta resistencia sin detenerse en o cerca de ella.
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Vision Forex - Se mantienen las pautas del final de la semana pasada
Si la renta variable sigue subiendo y no surgen malas noticias sobre los países periféricos de la Eurozona o en los países de Europa, Oriente Medio y Asia, las principales del mercado Forex seguirán recuperándose frente al Dólar. Euro: El cruce Euro-Dólar mostró cierta resistencia a la agresividad de los bajistas en Euro, pero el retorno por encima de los 1,21 podría ser una recuperación frágil que lleve al cruce a caer hacia los 1,1875 de nuevo, si no recupera rápidamente los 1,2290. Yen: El cruce Dólar-Yen permanece en niveles bajos, el Euro-Yen continúa siendo sensible a los movimientos del Euro-Dólar, reflejando el panorama de riesgo global, mientas que la decisión de tipos del Banco de Japón de mañana no debería afectar demasiado al Yen. Franco suizo: La reunión del Banco Nacional de Suiza (SNB) del jueves será el evento clave de la semana, pero a menos que el SNB intervenga en el mercado, el riesgo de una nueva caída hacia los 1,37-1,35 es probable.
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Resumen semanal, 14 de Junio
A la espera de la publicación de los datos del viernes (ventas al por menor y confianza consumidores), las declaraciones de Bernanke se han erigido como la cuestión más reseñable de la semana.Qué dijo Bernanke En positivo,recuperación americana intacta. Después, las matizaciones: que la recuperación no es tan rápida como sería deseable para ajustar el mercado de trabajo (el desempleo permanecerá alto durante tiempo) y para recortar por sí sola el déficit público. El 2011 será año de recortes en EE UU y el mensaje empieza a trasladarse desde ya. Sobre el posible impacto de la crisis europea, reitera la idea de que probablemente será modesto si los mercados financieros continúan estabilizándose, reconociendo que el sistema financiero aún no está saneado y que existe reticencia al crédito. Desde el Libro Beige, mensaje similar al de la última ocasión: positivo diagnóstico para el gasto de los consumidores y la inversión y aún debilidad en el mercado inmobiliario, particularmente en el commercial real estate.
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Euro-Libra : ¿Potencial doble suelo?
El Euro-Libra está dando señales de que podría rebotar al observarse una mejora de su perfil técnico de corto plazo. Hoy, se ha puesto a rebotar tras alcanzar un nuevo mínimo anual de los 0,8210 al superar por un tick el mínimo que tocó el pasado lunes en los 0,8211. Además, si lograse supera la resistencia de los 0,8337 podría estar dando forma a una pauta de doble suelo con claras implicaciones alcistas. A su vez, el cruce tiene un claro potencial de ganancias en la medida en que ha alejado mucho de la media de las últimas 100 y 200 sesiones. La reversión a la media es la norma en los mercados financieros. Otro elemento que nos hace pensar en las subidas es que el cruce ha alcanzado niveles de sobreventa como vemos claramente en el estocástico y en el índice de fuerza relativa.
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