Ayer miércoles la Bolsa de Nueva York finalizó con leves ganancias tras dos días de caídas a pesar de la ausencia de datos económicos de alto impacto. Así el Dow Jones cerró en máximos del día con 0,5% por encima de los 10337 puntos básicos, el NASDAQ con 0,49% y el S&P500 con ganancias de 0,37%.

En el mercado de divisas observamos al dólar continuar con su recorrido alcista, llevando al Euro a un mínimo en 1,4665 a primeras horas de la mañana a pesar de recuperar posiciones sobre la tarde con un cierre. Un comportamiento similar se observó en el par GBPUSD con un cierre por encima de la zona de resistencia en 1,6260, luego de formar un mínimo 100 pips por debajo.

El oro recuperó parte del recorrido bajista que desarrolló sobre gran parte de la jornada cerrando en la zona de apertura en 1127 recuperando posiciones luego de la corrección tras haber alcanzando su máximo histórico.

El petróleo cayó más de un 3% en su cotización del barril Brent, con su sexto día consecutivo en Londres afectado por el aumento de inventarios desde los Estados Unidos

Entre las noticias relevantes del día, el Bank of America (uno de los principales bancos de los Estados Unidos) ha devuelto al Tesoro de los Estados Unidos los 45.000 millones de dólares que había recibido tras la crisis a través del programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP en inglés).

Horas atrás se conoció la decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 0,5%. La entidad gobernada por Mervyn King no presentó cambio en su programa de recompra de activos por una cifra estimada de 200.000 millones de libras.

Euro - Dólar :

La divisa europea logró hacer pie en la jornada de ayer, luego de 3 días consecutivos de caídas en su cotización frente al dólar y luego de formar un nuevo mínimo en la mencionada zona de soporte en 1,4665.

Sin grandes cambios, podemos ver al par cotizando en la zona de cierre de ayer en 1,4740. En gráficos de 4 horas el par nos muestra un movimiento de ida y vuelta dentro de un movimiento de consolidación con forma de triángulo.

Por debajo de su cateto inferior en 1,4685 seguirán como próximos niveles a considerar 1,4665, 1,4630, y 1,4595.

Las resistencias en cambio estarán en 1,4755, 1,4780, 1,4810, y 1,4835.

Dólar - Franco :

La divisa helvética modificó su tendencia bajista, recuperando posiciones sobre el cierre de ayer con un cierre alcista (bajista en gráficos) en la zona de 1,0255 a tan solo 10 puntos de su precio de apertura.

Hoy jueves, y luego de que sea conocida la decisión del Banco Nacional de Suiza de mantener sin cambio el tipo de interés en 0,25% acorde a las previsiones, vemos al presente par sin grandes cambios cotizando en la zona de cierre de ayer.

El par nos muestra señales bajistas en gráficos de 4 horas, con el RSI junto al ADX alineados confirmando las señales. El primer nivel a considerar ante un movimiento mayor del par en dirección bajista lo hallaremos en 1,0220, luego 1,0195, 1,0165, y 1,0130.

Las resistencias en cambio las ubicaremos en 1,0280, 1,0310, nivel de inflexión que de ser superado implicará una continuación de la dirección alcista. Luego deberá sortear a 1,0335, y 1,0370.

Libra - Dólar :

Ante la debilidad de la divisa americana en el cierre de la sesión de ayer, pudimos ver a la Libra rebotar en la zona de 1,6190 donde permaneció durante gran parte del día, cerrando la sesión con ganancias frente al dólar en 1,6290.

En este nuevo día podemos apreciar al par cotizando en la zona de cierre de ayer, sin grandes cambios a pesar de que haya sido conocida la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE).

La tendencia mayor mantiene dirección bajista con la figura de Hombro Cabeza Hombro vigente. Confirmaremos un movimiento mayor en dirección bajista en caso de superar el primer soporte en 1,6255, luego seguirán 1,6190, 1,6130, y 1,6080 como siguientes niveles, siendo el objetivo de la figura en el plazo 1,5800.

Las resistencias en cambio las encontraremos en 1,6390, 1,6450, 1,6500, y 1,6570.

Dólar - Yen :

La divisa nipona detuvo su recuperación ayer jueves, luego de tres días consecutivos de ganancias frente al dólar. A pesar de cerrar el día con ganancias ante la divisa americana, pudimos visualizar un movimiento correctivo en gráficos sobre el cierre de sesión en la zona de 88,00.

En estos momentos el par mantiene una leve dirección alcista cotizando a 20 pips del cierre de ayer, encontrando la zona de 88,55 el primer nivel de resistencia a considerar ante un movimiento alcista mayor. Con Momentum próximo a quebrar la zona de 100 de abajo hacia arriba, esperamos una continuación del movimiento con siguientes niveles de resistencia en 88,80, 89,05, y 89,30.

Los soportes estarán en 88,20, 87,90, 87,65, y 87,30.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de orden ministerial en la que se recoge una subida del 14,25% en la tarifa eléctrica de acceso.

Esta tarifa recoge los costes regulados del sector eléctrico y tiene un peso cercano al 50% en la Tarifa de Último Recurso (TUR), que fue creada en julio para las potencias inferiores a 10 kilovatios hora (kW) que no deseen acudir al mercado y que recoge además la evolución de los precios energéticos, según han indicado a Europa Press en fuentes del sector.

La propuesta remitida por Industria para su estudio por el organismo presidido por María Teresa Costa tiene carácter preliminar y no es vinculante. El cálculo de la tarifa de acceso parte del propósito del Gobierno de que el déficit del sector eléctrico no supere en 2010 los 3.000 millones de euros.

En un informe reciente, la CNE indicó que la tarifa de acceso debería subir un 13,5% para evitar que se supere este límite de 3.000 millones, y un 17,9% en caso de que se apruebe el decreto para incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas.

La revisión de la tarifa de acceso, que se realiza de forma anual, será complementada con la subasta de energía entre comercializadoras de último recurso (Cesur) del próximo 15 de diciembre, que marcará el precio de referencia de los precios energéticos.

Tras aplicar en junio la nueva fórmula de cálculo de tarifas, Industria decidió subir un 2,2% la TUR a partir de julio, en una medida que sucedió a la congelación de la revisión de abril y a la subida del 3,4% en enero. En enero también se tuvieron en cuenta, a través de la tarifa de acceso, los costes regulados del sistema.

La luz sube y sube

El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC. Si en 2007 la subida fue del 2,98%, en 2008 registró un incremento del 9,08% (3,3% en enero y 5,6% en julio). En enero de 2009 se aplicó una subida del 3,4% y en julio, del 2%.

En el momento en que se lanzó la TUR, Industria calculó que 24,9 millones de clientes podrán acogerse a esta tarifa, esto es, el 95% de los consumidores, que representan el 68% del consumo. Los consumidores domésticos pueden elegir entre el mercado y esta tarifa, que para determinados colectivos (familias numerosas, tarifa social, familias con todos los miembros en paro y pensionistas) da derecho además al bono social.

P.S. Esta muy bien. Falta subir precio de una barra de pan hasta 20 euros y  así venceremos la crisis en golpe...  :))

El mayor banco de EEUU precisó que la devolución de las ayudas fue posible tras completar con éxito la colocación de 1.286 millones de títulos que permitieron captar 19.290 millones de dólares (13.111 millones de euros).

Asimismo, Bank of America precisó que ha abonado al Tesoro 190 millones de dólares (129 millones de euros) en concepto de dividendos asociados a las acciones preferentes de la entidad en manos del Gobierno, que han sido recompradas por el banco. No obstante, el Tesoro conserva en su poder opciones sobre acciones comunes de la entidad.

"Debemos dar gracias a los contribuyentes por permitir al sistema financiero del país y a nuestra entidad el acceso a estos fondos durante un periodo de muchas dificultades", afirmó el presidente y consejero delegado de BofA, Kenneth D. Lewis.

Por otra parte, BofA planea captar 3.000 millones de dólares adicionales (2.038 millones de euros) a través de la venta de determinados activos, operación que aún debe recibir la autorización de la Reserva Federal.

Citigroup ampliará su capital para devolver las ayudas

Asimismo, el banco estadounidense Citigroup estudia realizar una ampliación de capital con el objetivo de captar 20.000 millones de dólares (13.560 millones de euros) y devolver así parte de los 45.000 millones de dólares en ayudas públicas recibidas, según informa la cadena estadounidense CNBC.

De hecho, según las fuentes consultadas, el consejero delegado de Citi, Vikram Pandit, ha cambiado su agenda para poder anunciar la ampliación de capital, que seguiría un modelo similar al aplicado por Bank of America.

Al devolver las ayudas públicas, Citigroup podría abandonar la supervisión del 'zar salarial', designado por el Gobierno para controlar los salarios en las entidades rescatadas.

Sin embargo, CNBC apunta que Citigroup podría encontrar más dificultades que Bank of America a la hora de abandonar el TARP, ya que ha recibido más apoyo público y el Gobierno controla más de la tercera parte del accionariado del banco, además de garantizar activos por valor de 182.000 millones de dólares (123.717 millones de euros).

El programa de rescate financiero de 780.000 millones de dólares diseñado en un principio por el gobierno estadounidense para ayudar a los bancos no alcanzó muchos de los objetivos establecidos por el Congreso, informó una comisión supervisora. Los programas financiados por el erario incluyendo inyecciones de capital bancario, ayudas contra los embargos hipotecarios y subvenciones a la industria automovilística tuvieron un éxito desigual, según la comisión. Empero, destacó la existencia de un amplio consenso que los programas ayudaron a evitar una posible calamidad económica aún peor. Las conclusiones forman parte de una revisión general de la labor anual que realizó la comisión creada por el Congreso para supervisar el Programa de Ayuda por Activos Morosos. Analizó los relativos logros de algunos programas financiados por el TARP y los evaluó en comparación a las normas establecidas por el Congreso. Según el Departamento del Tesoro, el TARP ha sido un éxito a la hora de lograr su objetivo primario de restaurar la estabilización económica.

Sin embargo, persisten problemas como la limitación del crédito, las quiebras bancarias, la continuada debilidad de algunos bancos importantes, el aumento del paro y los embargos hipotecarios, además de que el sector bancario sigue dependiendo en gran medida del respaldo gubernamental. El TARP comenzó como un programa para adquirir activos morosos a los bancos en apuros, pasando luego a una inyección de capital, luego a una fuente de financiación para los propietarios de viviendas a punto de sufrir el embargo hipotecario y finalmente la ayuda a las empresas automovilísticas de Detroit para rescatarlas de la quiebra. En respuesta al informe de la comisión, el Departamento del Tesoro coincidió que el desempleo y los embargos hipotecarios siguen siendo muy altos, mientras que el acceso al crédito para la pequeña empresa es muy limitado. El programa de rescate debería haber expirado a fines de año. El secretario del Tesoro Timothy Geithner notificó el miércoles al Congreso que el gobierno decidió prolongar su vigencia al 3 de octubre de 2010. Los republicanos se han opuesto por considerar que el fondo debería ser clausurado, ya que no han sido utilizados ni devueltos unos 300.000 millones de dólares y que ese dinero debería ser utilizado en la reducción del déficit en lugar de financiar nuevos programas.

En el ámbito bursátil Las acciones de Estados Unidos cambiaron de tendencia .El promedio industrial Dow Jones subía un 0,43 por ciento a 10.330,10 unidades, mientras que el índice Standard & Poor’s 500 avanzaba un 0,30 por ciento a 1.095,14 y el índice tecnológico Nasdaq sumaba un 0,49 por ciento a 2.182,20.

En el mercado de Forex El dólar caía frente al yen pero borraba las pérdidas previas contra el euro a medida que se acerca el fin de año y porque los temores sobre los déficits de los Gobiernos reducían la demanda por monedas y activos de rendimientos más altos. la libra bajaba tras el anuncio del Gobierno británico de un impuesto de un 50 por ciento sobre los bonos de los bancos y de que dijera que su economía crecería entre un 1 y un 1,5 por ciento el 2010. El dólar se acercó a un máximo de un mes contra el euro después de que la agencia de calificación de crédito Fitch recortara la deuda de Grecia por debajo del rango de “A” por primera vez en una década, aunque luchó por extender esas ganancias el miércoles debido a que los inversores dijeron que el pobre estado de las finanzas de Grecia ya era conocido. El euro cambiaba de manos a 1,4685 dólares, sin variación desde el cierre del martes, pero lejos de un máximo de sesión de 1,4782 dólares. mientras que el dólar perdía un 0,6 por ciento frente al yen a 87,82 yenes. El yen subía aún cuando cifras del miércoles mostraban que la economía japonesa avanzó un 0,3 por ciento en el tercer trimestre, mucho menos de lo que se estimaba preliminarmente. Por otro lado, el ministro británico de Finanzas, Alistair Darling, dijo que la economía del Reino Unido crecerá entre un 1 y un 1,5 por ciento el 2010, apegándose a los pronósticos que entregó en el presupuesto de abril. La libra perdía un 0,6 por ciento a 1,6198 dólares tras tocar su nivel más bajo contra el dólar desde mediados de octubre.

Continúan los recortes en los mercados europeos. En Inglaterra, el FTSE cede un -0,37% con un mal comportamiento de los sectores industrial y servicios. Buena actuación únicamente de las empresas de materiales básicos. En Francia, el CAC pierde un -0,74% con pérdidas para la mayoría de sectores, exceptuando materiales básicos que cierra en positivo. En Alemania, el DAX pierde un -0,72% siendo los sectores financiero e industrial los que más han lastrado al índice. Buen comportamiento también en este mercado para los materiales básicos. En cuanto al principal índice europeo, el EURO STOXX, pérdida de un -1,09%. En resumen se ha repetido la tónica general de todos los mercados locales, siendo las empresas de materiales básicos las únicas que han presentado un resultado positivo en el día de hoy, mientras que los sectores financieros e industrial, han sido los que peor comportamiento han tenido.

En España, el IBEX se desploma un -2,27% después de que S&P cambio la perspectiva de la nación desde estable a negativa, con una mala jornada para todos los sectores en general a excepción del sector de materiales básicos que ha subido un 0.15%. Por empresas, las que sufrieron una mayor caída fueron: Sacyr con un retroceso de más de un 4%, Banesto que también cae un -4,13%. Sin embargo por el lado de las subidas destacamos: Telecinco con una apreciación de 3.49% y ArcelorMital con una subida de 1.08%

En el continente americano los niveles de soporte han aguantado durante la jornada y consiguen ligeras recuperaciones. El Dow Jones suma un 0,50%, por su parte el S&P500 apuntala el soporte de los 1090 y sube un 0,37%. Mientras que el nasdaq, suma 10 pb hasta los 2183,73 con un +0,49%.

Destacamos el PIB de Japón que sale mejor de lo esperado (0,7% vs. 0,3%), de forma anualizada también salen cifras mejores de lo esperadas (2,8% vs. 1,3%).Cruzando el océano, nos encontramos con el IPC de UK, en este caso nos encontramos con datos peores de lo esperados (-0,1% vs. -0.2%) mensualmente, mientras que anualmente (0,4% vs. 0,3%). Por último, en Estados Unidos el MBA Solicitudes de hipotecas es de 8,5%, mientras que el dato anterior es 2,1%.

El tipo de cambio euro-dólar sube durante el día de hoy 0.05% situándose en 1,4711 dólar/eur. El barril de brent cae un -1,50% hasta los 74,06 dólar/barril, cayendo cuatro días consecutivos. Por su lado el barril de Texas se sitúa en los 72,62 dólar/barril, con una caída de -1,77%. Por último el oro, se aprecia 0.70 lo que le sitúa en los 1136,30 dólar/Oz.